相続発生前

相続対策実行サポート

1.初回相談

 

相続はまず相談してみないと、何が問題か分かりません。

ですからまずは90分無料相談した上で、問題があるのか?対策をすべきなのか?

それを一緒になって考えます。

相談にあたっては、揃えられる範囲で構いませんので下記資料をお持ち下さい。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

 

2.相談後に提供できるもの(オプション)

 

①相談結果報告書(5,000円)

 当日の相談結果を報告書にまとめて、後日お客様に郵送致します。

 

②100通りの相続対策診断書(5,000円)

 ご家族にとって必要と考えられる相続対策を「100通りの相続対策」からピックアップして相続対策診断書を発行致します。

 

※金額は全て税抜きです。 

 

 

相続対策提案

1.スマイル相続プラン(ライト)

 

【内容】

・財産評価

・相続税計算

・自社株計算

※財産評価、相続税計算、自社株計算は、グループ提携税理士にて簡易計算します。

 

【金額】

財産評価額✕0.1%です。最低金額60,000円です。

自社株計算がある場合には、1法人につき30,000円です。

※金額は全て税抜きです。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

【業務期間】

1〜2ヶ月 

2.スマイル相続プラン(スタンダード)

 

【内容】

・財産評価

・不動産調査

・自社株計算

・将来30年間の相続税計算

・将来30年間の所得税計算

・将来30年間のキャッシュフロー計算

・賃貸不動産の収支表作成・分析

・不動産売却時価査定

・収益分析(個人・法人)

・固定資産税診断・相続税還付

・相続対策提案・シミュレーション

※財産評価、相続税計算、自社株計算は、グループ提携税理士にて簡易計算します。

※青字がスマイル相続プラン(ライト)からの追加項目です。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

【金額】

総財産金額✕0.2%、最低価格は100,000円

オプションとして、

・賃貸不動産1棟につき、30,000円

・自社株計算1法人につき30,000円

 ※金額は全て税抜きです。 

 

【業務期間】

3〜6ヶ月 

3.スマイル相続プラン(ハイグレード)

 

【内容】

・財産評価

・不動産調査

・自社株計算

・将来30年間の相続税計算

・将来30年間の所得税計算

・将来30年間のキャッシュフロー計算

・賃貸不動産の収支表作成・分析

・不動産売却時価査定

・収益分析(個人・法人)

・固定資産税診断・相続税還付

・相続対策提案・シミュレーション

・遺言書作成(証人付き)

・顧問サポートサービス(1年間、毎月1回相談)

※財産評価、相続税計算、自社株計算は、グループ提携税理士にて簡易計算します。

※赤字がスマイル相続プラン(スタンダード)からの追加項目です。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

【金額】

総財産金額✕1%、最低価格は300,000円

オプションとして、

・賃貸不動産1棟につき、30,000円

・自社株計算1法人につき30,000円

 ※金額は全て税抜きです。 

 

【業務期間】

1年間 

 

 

スマイル相続プラン サンプル

4.相続対策実行サポート

当社から提案した相続対策を実行する場合のサポート料です。

 

【内容】

・実行プランの税務チェック

・実行前の相続税、所得税、キャッシュフローのシミュレーション

・各専門家への調整

 

【金額】

〜5,000万未満:1%、

〜10,000万:0.5%

最低料金100,000円

※金額は全て税抜きです。

 

実際に各専門家への実費は別途かかります。(下記例参照)

・登記費用(登録免許税、司法書士報酬)

・信託契約作成(契約作成料、弁護士・司法書士の報酬)

・売買などの仲介手数料

5.その他(遺言作成、不動産売買)

その他個別のご相談に対応する料金です。

 

業務名 内容

当社料金

(税別)

当社以外の

別途料金

目安

遺言作成サポート 公証役場と調整して遺言案を作成する

 15万円

公証役場実費

土地活用コンサル

ティング

当社が窓口になり、様々な不動産業者に

活用提案を打診、コンペなどを経て、

活用をサポート

 10万円

建築費などの

活用費用

不動産売買

コンサルティング

当社が窓口になり、不動産業者、税理士、

司法書士などの士業を取りまとめて、

売買をサポートする

 10万円

売却手数料などの

必要費用

相続発生後

相続手続き

内容にもよりますが、目安として財産金額に応じて対応させていただきます。

 

〜3,000万円未満:2%

3,000万以上〜5,000万未満:1.5%

5,000万以上〜10,000万未満:1%

10,000万以上:0.5%

最低金額100,000円

※金額は全て税抜きです。