相続発生前

相続対策実行サポート

1.初回相談

 

相続はまず相談してみないと、何が問題か分かりません。

ですからまずは90分無料相談した上で、問題があるのか?対策をすべきなのか?

それを一緒になって考えます。

相談にあたっては、揃えられる範囲で構いませんので下記資料をお持ち下さい。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

 

2.相談後に提供できるもの

 

①相談結果報告書(5,000円)

 当日の相談結果を報告書にまとめて、後日お客様に郵送致します。

 

②100通りの相続対策診断書(5,000円)

 ご家族にとって必要と考えられる相続対策を「100通りの相続対策」からピックアップして相続対策診断書を発行致します。

 

※金額は全て税抜きです。 

 

 

相続対策提案

1.スマイル相続プラン(ライト)

 

【内容】

・財産評価

・相続税計算

・自社株計算

※財産評価、相続税計算、自社株計算は、グループ提携税理士にて簡易計算します。

 

【金額】

財産評価額✕0.1%です。最低金額60,000円です。

自社株計算がある場合には、1法人につき30,000円です。

※金額は全て税抜きです。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

【業務期間】

1〜2ヶ月 

2.スマイル相続プラン(スタンダード)

 

【内容】

・財産評価

・不動産調査

・自社株計算

・将来30年間の相続税計算

・将来30年間の所得税計算

・将来30年間のキャッシュフロー計算

・賃貸不動産の収支表作成・分析

・不動産売却時価査定

・収益分析(個人・法人)

・固定資産税診断・相続税還付

・相続対策提案・シミュレーション

※財産評価、相続税計算、自社株計算は、グループ提携税理士にて簡易計算します。

※青字がスマイル相続プラン(ライト)からの追加項目です。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

【金額】

総財産金額✕0.2%、最低価格は100,000円

オプションとして、

・賃貸不動産1棟につき、30,000円

・自社株計算1法人につき30,000円

 ※金額は全て税抜きです。 

 

【業務期間】

3〜6ヶ月 

3.スマイル相続プラン(ハイグレード)

 

【内容】

・財産評価

・不動産調査

・自社株計算

・将来30年間の相続税計算

・将来30年間の所得税計算

・将来30年間のキャッシュフロー計算

・賃貸不動産の収支表作成・分析

・不動産売却時価査定

・収益分析(個人・法人)

・固定資産税診断・相続税還付

・相続対策提案・シミュレーション

・遺言書作成(証人付き)

・顧問サポートサービス(1年間、毎月1回相談)

※財産評価、相続税計算、自社株計算は、グループ提携税理士にて簡易計算します。

※赤字がスマイル相続プラン(スタンダード)からの追加項目です。

 

【必要資料】

 □ご家族の関係図

 □ご家族の財産一覧

 □固定資産税明細書、または不動産の場所が分かる資料

 □確定申告書

 □法人決算書

 □借入金返済表

 □保険証券

 

【金額】

総財産金額✕1%、最低価格は300,000円

オプションとして、

・賃貸不動産1棟につき、30,000円

・自社株計算1法人につき30,000円

 ※金額は全て税抜きです。 

 

【業務期間】

1年間 

 

 

スマイル相続プラン サンプル

相続対策実行サポート

当社から提案した相続対策を実行する場合のサポート料です。

 

【内容】

・実行プランの税務チェック

・実行前の相続税、所得税、キャッシュフローのシミュレーション

・各専門家への調整

 

【金額】

〜5,000万未満:1%、

〜10,000万:0.5%

最低料金100,000円

※金額は全て税抜きです。

 

実際に各専門家への実費は別途かかります。(下記例参照)

・登記費用(登録免許税、司法書士報酬)

・信託契約作成(契約作成料、弁護士・司法書士の報酬)

・売買などの仲介手数料

相続発生後

相続手続き

内容にもよりますが、目安として財産金額に応じて対応させていただきます。

 

〜3,000万円未満:2%

3,000万以上〜5,000万未満:1.5%

5,000万以上〜10,000万未満:1%

10,000万以上:0.5%

最低金額100,000円

※金額は全て税抜きです。