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資料は紙芝居が理想です〜すぎさんの業務日誌

 

【20191223すぎさんの業務日誌】

株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。

 

すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。

 

今日のテーマは

 

資料は紙芝居が理想です〜

 

というテーマです。

 

 

 

 

私がお客様に提案する時にイメージしているのは、紙芝居です。

 

絵と話だけで

 

分かりやすく伝えること

 

 

資料も説明をくどくど言わなくても

 

資料だけでも伝わること

 

が理想です。

 

 

 

昨日はお客様に相続対策提案書を納品して、内容説明をさせていただきました。

 

今回は土地活用も検討したいということで、そのプランも入れたら

 

5cmのファイルに目一杯になりました。

 

でもそれを隅から隅まで読んでいただくのは大変なので、ひと目で分かるような「要旨」の資料をいつも別途作っています。

 

いつも紙芝居をイメージして、こんな資料を作っています。(^^)

 

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